Casino mejora su oferta para quedarse con acciones de Grupo Éxito

Grupo Éxito informó que recibió por parte de Casino, su accionista controlante de origen francés, una oferta modificada para la adquisición de la participación de Éxito en la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), con respecto a la propuesta hecha hace cerca de un mes y como parte de un plan de simplificación de la estructura de Casino en América Latina.

En ese momento, la propuesta era llevar a cabo la transacción a un precio de 109 reales por acción de GPA. En esta ocasión, la propuesta es de 113 reales por título. 

En el marco de esta propuesta, Casino ofrece comprar a Éxito el 50 % de las acciones emitidas y en circulación que posee indirectamente en el capital de Segisor, compañía francesa que a su vez posee el 99,9 % de los derechos de voto y el 37,3% de los derechos económicos de GPA.

La información reportada a través de la Superintendencia Financiera detalla que la oferta modificada incluye una cláusula de igualación de precio "equivalente al 80 % de cualquier potencial diferencia de precio superior a 113 real por acción de GPA en caso de venta o enajenación directa o indirecta a un tercero por parte de Casino, de cualquier número de acciones de GPA adquiridas indirectamente a Éxito, dentro de los 15 meses siguientes al cierre de la transacción propuesta".

Todos los demás términos y condiciones de la oferta inicial permanecen sin modificación. Éxito tiene hasta el 27 de agosto de 2019 para decidir sobre la propuesta. 

Según Grupo Éxito, la oferta modificada, que está sujeta a evaluación y autorizaciones, es el resultado de las conversaciones entre la administración de Casino, la administración y el presidente de la Junta Directiva de Éxito, teniendo en cuenta los análisis preliminares del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito que consideró la propuesta inicial. 

"En el proceso de evaluación y análisis de la transacción entre partes relacionadas propuesta por Casino, los miembros del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito han venido contando con el apoyo de sus asesores independientes Inverlink Banca de Inversión (financiero) y Jorge Gabino Pinzón Sánchez (jurídico), seleccionados por el Comité; y con el acompañamiento de la administración de Éxito y los asesores independientes de la administración de Éxito para la transacción: Corredores Davivienda S.A. (financiero) y DLA Piper Martínez, Beltrán (jurídico)", detalló el grupo.

"En cumplimiento de los Estatutos Sociales, el Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito, está exclusivamente conformado por todos los directores independientes. Éxito mantendrá informados a los accionistas y al mercado de cualquier hecho relevante relacionado con estos asuntos", concluyó.

Grupo Éxito informó que recibió por parte de Casino, su accionista controlante de origen francés, una oferta modificada para la adquisición de la participación de Éxito en la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), con respecto a la propuesta hecha hace cerca de un mes y como parte de un plan de simplificación de la estructura de Casino en América Latina.

En ese momento, la propuesta era llevar a cabo la transacción a un precio de 109 reales por acción de GPA. En esta ocasión, la propuesta es de 113 reales por título. 

En el marco de esta propuesta, Casino ofrece comprar a Éxito el 50 % de las acciones emitidas y en circulación que posee indirectamente en el capital de Segisor, compañía francesa que a su vez posee el 99,9 % de los derechos de voto y el 37,3% de los derechos económicos de GPA.

La información reportada a través de la Superintendencia Financiera detalla que la oferta modificada incluye una cláusula de igualación de precio "equivalente al 80 % de cualquier potencial diferencia de precio superior a 113 real por acción de GPA en caso de venta o enajenación directa o indirecta a un tercero por parte de Casino, de cualquier número de acciones de GPA adquiridas indirectamente a Éxito, dentro de los 15 meses siguientes al cierre de la transacción propuesta".

Todos los demás términos y condiciones de la oferta inicial permanecen sin modificación. Éxito tiene hasta el 27 de agosto de 2019 para decidir sobre la propuesta. 

Según Grupo Éxito, la oferta modificada, que está sujeta a evaluación y autorizaciones, es el resultado de las conversaciones entre la administración de Casino, la administración y el presidente de la Junta Directiva de Éxito, teniendo en cuenta los análisis preliminares del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito que consideró la propuesta inicial. 

"En el proceso de evaluación y análisis de la transacción entre partes relacionadas propuesta por Casino, los miembros del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito han venido contando con el apoyo de sus asesores independientes Inverlink Banca de Inversión (financiero) y Jorge Gabino Pinzón Sánchez (jurídico), seleccionados por el Comité; y con el acompañamiento de la administración de Éxito y los asesores independientes de la administración de Éxito para la transacción: Corredores Davivienda S.A. (financiero) y DLA Piper Martínez, Beltrán (jurídico)", detalló el grupo.

"En cumplimiento de los Estatutos Sociales, el Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito, está exclusivamente conformado por todos los directores independientes. Éxito mantendrá informados a los accionistas y al mercado de cualquier hecho relevante relacionado con estos asuntos", concluyó.