El auge de las fintech en América Latina como motor para la inclusión financiera
El ecosistema fintech en América Latina y el Caribe ha experimentado un crecimiento del 340% entre 2017 y 2023, según un informe del BID y Finnovista. Este fenómeno se concentra principalmente en Brasil, México y Colombia, que agrupan el 57% de las startups fintech de la región.
Edwin Bohórquez Aya
El ecosistema fintech en América Latina y el Caribe ha registrado un crecimiento del 340% en los últimos seis años, pasando de 703 empresas en 2017 a 3.069 en 2023. Este fenómeno, revelado en un informe conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, se presentó en la quinta reunión anual de FintechLAC. Brasil, México y Colombia concentran el 57% de estas startups, consolidándose como líderes en el sector.
El informe destaca que más de la mitad de las fintech de la región están enfocadas en atender a la población sub bancarizada o no bancarizada, lo que subraya su papel crucial en la inclusión financiera. Anderson Caputo, jefe de la división de conectividad, mercados y finanzas del BID, afirmó que “los datos que recoge el informe son insumos clave para que los países de la región puedan generar políticas públicas que den claridad a los inversionistas y catalicen el crecimiento del ecosistema Fintech regional”
Fintech y emprendimiento en América Latina
Fermín Bueno, cofundador y Managing Partner de Finnovista, destacó que “el ecosistema Fintech en América Latina y el Caribe se consolida como un motor clave para la innovación y el crecimiento económico de la región, pero también para la inclusión financiera y la accesibilidad a los servicios financieros de millones de personas y pequeños negocios”. Este crecimiento se debe en parte a la colaboración entre startups, inversores y grandes corporativos, que han arropado a las fintech como lo menciona Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá: “Las fintechs han tenido un desarrollo muy importante a través de la legislación que en el año 2015-2016 empezó a hacer la Superintendencia Financiera”.
El dinamismo del sector se refleja en la diversificación de modelos de negocio y tecnologías habilitantes. Los segmentos más destacados son pagos y remesas, préstamos y gestión de finanzas empresariales, que han mostrado crecimientos anuales promedio de 24%, 31% y 28%, respectivamente. Este auge ha posicionado al sector fintech como el que más atrae la inversión de venture capital en la región, representando el 43% del total de inversiones.
Regulación y desafíos para las fintech
La regulación específica ha sido un factor determinante para el desarrollo del ecosistema fintech. Países como Chile y Colombia han implementado leyes que han impulsado la consolidación de estos emprendimientos. “La publicación e inicio de implementación de la Ley Fintech en Chile y la regulación específica para pagos instantáneos en Colombia son ejemplos de este avance”, señaló Caputo.
A pesar del crecimiento, las fintech enfrentan desafíos significativos. El acceso a financiación y la escalabilidad son los principales retos, según el informe del BID y Finnovista. Ovidio Claros Polanco enfatizó que “las fintechs están revolucionando el sector financiero, más que sacando o entrando nuevos jugadores en masa, es que han podido trabajar muy bien con el mundo corporativo y eso ha generado un dinamismo muy interesante”.
El informe concluye que la tecnología financiera tiene un enorme potencial para cerrar las brechas de inclusión financiera en la región. La colaboración entre el BID, Finnovista y los países de la región busca seguir apoyando este desarrollo, promoviendo un futuro más inclusivo y próspero para América Latina y el Caribe.
Justo María Paula Peñaranda, gerente de Innovación y Líder Emerging Giants de KPMG, quien lideró el más reciente estudio de Colombia Tech Report le recordó a El Espectador que “Bogotá y Antioquia acumulan al 80% de estas empresas, lo que evidencia que en estas zonas del país le apuestan a este tipo de emprendimientos”. “Más de la mitad de las startups se encuentran distribuidas en los seis sectores líderes: Fintech (17%), Saas (10%), HealthTech (6%), Gestión de Negocios (6%), PropTech (6%) y EdTech (6%); es importante mencionar que la aparición de los sectores Saas, PropTech y EdTech, en el Top 6, ha desplazado a los segmentos de RetailTech, DeepTech y AdTech/MarTech, que previamente ocupaban los primeros lugares del listado”.
Y enfatizó que son las fintech “la industria de mayor interés para invertir, con un total del 39% de las inversiones realizadas, seguida por el sector Proptech (29%) y Energytech (8%), este último enfocado en energías renovables, eficiencia energética y economía circular, siendo un sector en crecimiento a nivel regional y global”.
Sobre la llegada de recursos para este tipo de empresas, le dijo a El Espectador: “La inversión no ha muerto, en realidad ha subido la vara hacia modelos de negocio mucho más sólidos. En este sentido, hubo una corrección de mercado que sucedió en el 2021 con la pandemia, cuando hubo el boom de soluciones tecnológicas y digitales y el alza en las tasas de interés, lo que ha sido una tendencia global. Pero, en este sentido, Colombia, este año, recaudo el 10% del levantamiento de capital en la región, ubicándonos en el tercer lugar en cuanto a levantamiento de capital”.
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¿Qué implica que este contenido sea creado con inteligencia artificial?
Este contenido fue realizado por un periodista humano con asistencia de la herramienta de generación de contenido con inteligencia artificial de El Espectador, la cual utiliza como motor el modelo GPT 4o de la empresa OpenAI, y una configuración personalizada para brindar la mejor experiencia informativa.
Los periodistas de El Espectador curan las fuentes con las que trabaja esta herramienta para asegurar la mayor rigurosidad y confianza en la información, y el contenido es sometido a una posterior revisión y edición humana.
El ecosistema fintech en América Latina y el Caribe ha registrado un crecimiento del 340% en los últimos seis años, pasando de 703 empresas en 2017 a 3.069 en 2023. Este fenómeno, revelado en un informe conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, se presentó en la quinta reunión anual de FintechLAC. Brasil, México y Colombia concentran el 57% de estas startups, consolidándose como líderes en el sector.
El informe destaca que más de la mitad de las fintech de la región están enfocadas en atender a la población sub bancarizada o no bancarizada, lo que subraya su papel crucial en la inclusión financiera. Anderson Caputo, jefe de la división de conectividad, mercados y finanzas del BID, afirmó que “los datos que recoge el informe son insumos clave para que los países de la región puedan generar políticas públicas que den claridad a los inversionistas y catalicen el crecimiento del ecosistema Fintech regional”
Fintech y emprendimiento en América Latina
Fermín Bueno, cofundador y Managing Partner de Finnovista, destacó que “el ecosistema Fintech en América Latina y el Caribe se consolida como un motor clave para la innovación y el crecimiento económico de la región, pero también para la inclusión financiera y la accesibilidad a los servicios financieros de millones de personas y pequeños negocios”. Este crecimiento se debe en parte a la colaboración entre startups, inversores y grandes corporativos, que han arropado a las fintech como lo menciona Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá: “Las fintechs han tenido un desarrollo muy importante a través de la legislación que en el año 2015-2016 empezó a hacer la Superintendencia Financiera”.
El dinamismo del sector se refleja en la diversificación de modelos de negocio y tecnologías habilitantes. Los segmentos más destacados son pagos y remesas, préstamos y gestión de finanzas empresariales, que han mostrado crecimientos anuales promedio de 24%, 31% y 28%, respectivamente. Este auge ha posicionado al sector fintech como el que más atrae la inversión de venture capital en la región, representando el 43% del total de inversiones.
Regulación y desafíos para las fintech
La regulación específica ha sido un factor determinante para el desarrollo del ecosistema fintech. Países como Chile y Colombia han implementado leyes que han impulsado la consolidación de estos emprendimientos. “La publicación e inicio de implementación de la Ley Fintech en Chile y la regulación específica para pagos instantáneos en Colombia son ejemplos de este avance”, señaló Caputo.
A pesar del crecimiento, las fintech enfrentan desafíos significativos. El acceso a financiación y la escalabilidad son los principales retos, según el informe del BID y Finnovista. Ovidio Claros Polanco enfatizó que “las fintechs están revolucionando el sector financiero, más que sacando o entrando nuevos jugadores en masa, es que han podido trabajar muy bien con el mundo corporativo y eso ha generado un dinamismo muy interesante”.
El informe concluye que la tecnología financiera tiene un enorme potencial para cerrar las brechas de inclusión financiera en la región. La colaboración entre el BID, Finnovista y los países de la región busca seguir apoyando este desarrollo, promoviendo un futuro más inclusivo y próspero para América Latina y el Caribe.
Justo María Paula Peñaranda, gerente de Innovación y Líder Emerging Giants de KPMG, quien lideró el más reciente estudio de Colombia Tech Report le recordó a El Espectador que “Bogotá y Antioquia acumulan al 80% de estas empresas, lo que evidencia que en estas zonas del país le apuestan a este tipo de emprendimientos”. “Más de la mitad de las startups se encuentran distribuidas en los seis sectores líderes: Fintech (17%), Saas (10%), HealthTech (6%), Gestión de Negocios (6%), PropTech (6%) y EdTech (6%); es importante mencionar que la aparición de los sectores Saas, PropTech y EdTech, en el Top 6, ha desplazado a los segmentos de RetailTech, DeepTech y AdTech/MarTech, que previamente ocupaban los primeros lugares del listado”.
Y enfatizó que son las fintech “la industria de mayor interés para invertir, con un total del 39% de las inversiones realizadas, seguida por el sector Proptech (29%) y Energytech (8%), este último enfocado en energías renovables, eficiencia energética y economía circular, siendo un sector en crecimiento a nivel regional y global”.
Sobre la llegada de recursos para este tipo de empresas, le dijo a El Espectador: “La inversión no ha muerto, en realidad ha subido la vara hacia modelos de negocio mucho más sólidos. En este sentido, hubo una corrección de mercado que sucedió en el 2021 con la pandemia, cuando hubo el boom de soluciones tecnológicas y digitales y el alza en las tasas de interés, lo que ha sido una tendencia global. Pero, en este sentido, Colombia, este año, recaudo el 10% del levantamiento de capital en la región, ubicándonos en el tercer lugar en cuanto a levantamiento de capital”.
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