Adquisición del Éxito por parte del Grupo Calleja: así se haría la compra

La empresa de distribución francesa Casino y su filial brasileña compartió las fechas para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzará la salvadoreña Grupo Calleja para comprar el grupo Éxito, presente en Colombia, Uruguay y Argentina.

Según la información publicada en la página web de la Superintendencia Financiera, la OPA estará abierta desde el próximo lunes 18 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la OPA colombiana por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, a finales de enero de 2024.

El Grupo Casino espera que el comprador también lance una OPA en Estados Unidos (la “OPA estadounidense”) como parte de la transacción. A fecha de hoy, “la OPA estadounidense aún no ha comenzado, y el comprador aún no ha revelado las fechas durante las cuales la OPA estadounidense permanecerá abierta”.

¿Por qué Casino quiere vender su participación en el Grupo Éxito?

Casino cerró 2022 con una deuda de US$6.740 millones al cambio actual y, para reducirla, prevé la venta de sus actividades en Sudamérica, donde trabajan tres cuartas partes de sus empleados.

La operación, que el consejo de administración de Casino aprobó se realizará en el marco de las ofertas públicas de adquisición (OPA) que Calleja lanzará en Colombia y Estados Unidos, según un comunicado del grupo francés.

🔎 ¿Quién es el Grupo Calleja?

El grupo es dueño de la cadena líder de supermercados de El Salvador: Súper Selectos. Tienen 73 años de trayectoria en el mercado, pues se fundaron en 1950, y cuentan con 110 puntos de venta en dicho país.

“Nuestra vasta experiencia en la industria nos ha permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña, así como de empresarios vinculados al sector alimenticio. Contamos con un amplio surtido de más de 40.000 productos y cada día vamos diversificando nuestra oferta de acuerdo con las tendencias de mercado”, dice la empresa en su página web.

La compañía fue fundada por Daniel Calleja, migrante español que salió del país en medio de la guerra civil. Inició la primera tienda con un modelo de autoservicio y que fue aumentando el número de puntos de venta.

Actualmente, el Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja Hakker, excandidato presidencial de El Salvador y nieto del fundador.

¿Qué participación tiene Casino del Grupo Éxito?

Casino posee el 34,05 % de Almacenes Éxito, lo que equivale a US$400 millones, según el precio ofrecido en la OPA. Su filial brasileña Grupo Pão de Açucar (GPA) posee un 13,1 %, por un valor de US$156 millones.

Las OPA se presentarán a las autoridades en Estados Unidos y Colombia, dos países en los que cotiza el Grupo Éxito, y deberían cerrarse hacia fines de año.

🔎 Así es la propuesta de Calleja

La oferta de Calleja será por un precio de 0,9053 dólares por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en 1.175 millones de euros (1.233,7 millones de dólares).

Eso significa que la participación directa de Casino representa 400 millones de dólares (unos 380 millones de euros) y la que tiene a través de GPA 156 millones de dólares (148 millones de euros). El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo.

El precio por acción se reduciría en caso de que se distribuyan dividendos o que se hicieran otros tipos de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

El lanzamiento de la oferta está precisamente pendiente de la aprobación por la SFC y de la formalización ante la autoridad bursátil en Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission). Se espera que la opa esté finalizada “alrededor de finales de año”.

🔎 La salida del Grupo Casino

Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.

En cuanto a sus activos en Francia, la compañía francesa ha firmado un pacto con tres socios que se van a hacer con el control y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de la deuda, que se va a ver reducida en 6.100 millones de euros (.6.405 millones de dólares)-

Ese acuerdo supondrá que el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.

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La empresa de distribución francesa Casino y su filial brasileña compartió las fechas para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzará la salvadoreña Grupo Calleja para comprar el grupo Éxito, presente en Colombia, Uruguay y Argentina.

Según la información publicada en la página web de la Superintendencia Financiera, la OPA estará abierta desde el próximo lunes 18 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la OPA colombiana por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, a finales de enero de 2024.

El Grupo Casino espera que el comprador también lance una OPA en Estados Unidos (la “OPA estadounidense”) como parte de la transacción. A fecha de hoy, “la OPA estadounidense aún no ha comenzado, y el comprador aún no ha revelado las fechas durante las cuales la OPA estadounidense permanecerá abierta”.

¿Por qué Casino quiere vender su participación en el Grupo Éxito?

Casino cerró 2022 con una deuda de US$6.740 millones al cambio actual y, para reducirla, prevé la venta de sus actividades en Sudamérica, donde trabajan tres cuartas partes de sus empleados.

La operación, que el consejo de administración de Casino aprobó se realizará en el marco de las ofertas públicas de adquisición (OPA) que Calleja lanzará en Colombia y Estados Unidos, según un comunicado del grupo francés.

🔎 ¿Quién es el Grupo Calleja?

El grupo es dueño de la cadena líder de supermercados de El Salvador: Súper Selectos. Tienen 73 años de trayectoria en el mercado, pues se fundaron en 1950, y cuentan con 110 puntos de venta en dicho país.

“Nuestra vasta experiencia en la industria nos ha permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña, así como de empresarios vinculados al sector alimenticio. Contamos con un amplio surtido de más de 40.000 productos y cada día vamos diversificando nuestra oferta de acuerdo con las tendencias de mercado”, dice la empresa en su página web.

La compañía fue fundada por Daniel Calleja, migrante español que salió del país en medio de la guerra civil. Inició la primera tienda con un modelo de autoservicio y que fue aumentando el número de puntos de venta.

Actualmente, el Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja Hakker, excandidato presidencial de El Salvador y nieto del fundador.

¿Qué participación tiene Casino del Grupo Éxito?

Casino posee el 34,05 % de Almacenes Éxito, lo que equivale a US$400 millones, según el precio ofrecido en la OPA. Su filial brasileña Grupo Pão de Açucar (GPA) posee un 13,1 %, por un valor de US$156 millones.

Las OPA se presentarán a las autoridades en Estados Unidos y Colombia, dos países en los que cotiza el Grupo Éxito, y deberían cerrarse hacia fines de año.

🔎 Así es la propuesta de Calleja

La oferta de Calleja será por un precio de 0,9053 dólares por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en 1.175 millones de euros (1.233,7 millones de dólares).

Eso significa que la participación directa de Casino representa 400 millones de dólares (unos 380 millones de euros) y la que tiene a través de GPA 156 millones de dólares (148 millones de euros). El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo.

El precio por acción se reduciría en caso de que se distribuyan dividendos o que se hicieran otros tipos de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

El lanzamiento de la oferta está precisamente pendiente de la aprobación por la SFC y de la formalización ante la autoridad bursátil en Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission). Se espera que la opa esté finalizada “alrededor de finales de año”.

🔎 La salida del Grupo Casino

Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.

En cuanto a sus activos en Francia, la compañía francesa ha firmado un pacto con tres socios que se van a hacer con el control y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de la deuda, que se va a ver reducida en 6.100 millones de euros (.6.405 millones de dólares)-

Ese acuerdo supondrá que el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.

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