Así avanza la OPA por Almacenes Éxito
La Oferta Pública de Adquisición (OPA), por el mínimo del 51 % de las acciones de Almacenes Éxito, avanza con la proposición de Cama Commercial Group, del Grupo Calleja.
Desde finales del año pasado se conoció la intención del Grupo Casino de vender su participación accionaria de Almacenes Éxito al Grupo Calleja, quien goza de la posición de liderazgo en este sector en El Salvador.
Como es natural en este tipo de negocios, la venta de las acciones se debe hacer mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), en donde se establecen las condiciones para la transacción, así como abrir la posibilidad de que otro interesado, con una mejor propuesta, pueda hacerse de esta participación accionaria.
Según lo consignado en el cuadernillo de la OPA, se busca que el Grupo Calleja, mediante la firma Cama Commercial Group, adquiera como mínimo el 51 % de las acciones de Casino (661.910.823 acciones ordinarias), y como máximo el 100 % de las mismas (1.297.864.359 acciones ordinarias).
Lea también: Ad portas de iniciar compra del Éxito: ¿quién está detrás del Grupo Calleja?
“En caso de que no exista una oferta competidora, y el número de acciones comprendidas en las aceptaciones de la OPA sea inferior a la cantidad mínima, el Oferente, a través de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, podrá modificar la Cantidad Mínima ofrecida”, se precisa en el cuadernillo.
En la oferta también se establece que la transacción será de US$0,9053 por cada acción, los cuales deberán pagarse en efectivo en pesos colombianos o dólares de Estados Unidos.
En otras palabras, este es un negocio que parte de los US$599 millones y puede llegar a los US$1.175 millones.
Según el más reciente reporte de la Bolsa De Valores de Colombia (BVC), la OPA avanza con un total de 273 aceptaciones recibidas, las cuales equivalen a 12,88 millones de acciones, es decir, el 0,99 % del porcentaje máximo a comprar.
La BVC también precisa que en la modalidad de todo o nada se han recibido 248 aceptaciones, que equivalen a 418.074 acciones.
Según las fechas consignadas en el cuadernillo, todas las aceptaciones de la OPA deberán presentarse dentro de los 21 hábiles bursátiles desde el inicio del plazo, que para este caso es entre el 18 de diciembre y el 19 de enero de 2024. Es decir, a esta oferta le restan dos semanas para definirse.
¿Quién es el Grupo Calleja?
El grupo es dueño de la cadena líder de supermercados de El Salvador: Súper Selectos. Tienen 73 años de trayectoria en el mercado, pues se fundaron en 1950, y cuentan con 110 puntos de venta en dicho país.
“Nuestra vasta experiencia en la industria nos ha permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña, así como de empresarios vinculados al sector alimenticio. Contamos con un amplio surtido de más de 40.000 productos y cada día vamos diversificando nuestra oferta de acuerdo con las tendencias de mercado”, dice la empresa en su página web.
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La compañía fue fundada por Daniel Calleja, migrante español que salió del país en medio de la guerra civil. Inició la primera tienda con un modelo de autoservicio y que fue aumentando el número de puntos de venta.
Actualmente, el Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja Hakker, excandidato presidencial de El Salvador y nieto del fundador.
La salida del Grupo Casino
Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.
En cuanto a sus activos en Francia, la compañía francesa ha firmado un pacto con tres socios que se van a hacer con el control y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de la deuda, que se va a ver reducida en 6.100 millones de euros (.6.405 millones de dólares)-
Ese acuerdo supondrá que el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.
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Desde finales del año pasado se conoció la intención del Grupo Casino de vender su participación accionaria de Almacenes Éxito al Grupo Calleja, quien goza de la posición de liderazgo en este sector en El Salvador.
Como es natural en este tipo de negocios, la venta de las acciones se debe hacer mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), en donde se establecen las condiciones para la transacción, así como abrir la posibilidad de que otro interesado, con una mejor propuesta, pueda hacerse de esta participación accionaria.
Según lo consignado en el cuadernillo de la OPA, se busca que el Grupo Calleja, mediante la firma Cama Commercial Group, adquiera como mínimo el 51 % de las acciones de Casino (661.910.823 acciones ordinarias), y como máximo el 100 % de las mismas (1.297.864.359 acciones ordinarias).
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“En caso de que no exista una oferta competidora, y el número de acciones comprendidas en las aceptaciones de la OPA sea inferior a la cantidad mínima, el Oferente, a través de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, podrá modificar la Cantidad Mínima ofrecida”, se precisa en el cuadernillo.
En la oferta también se establece que la transacción será de US$0,9053 por cada acción, los cuales deberán pagarse en efectivo en pesos colombianos o dólares de Estados Unidos.
En otras palabras, este es un negocio que parte de los US$599 millones y puede llegar a los US$1.175 millones.
Según el más reciente reporte de la Bolsa De Valores de Colombia (BVC), la OPA avanza con un total de 273 aceptaciones recibidas, las cuales equivalen a 12,88 millones de acciones, es decir, el 0,99 % del porcentaje máximo a comprar.
La BVC también precisa que en la modalidad de todo o nada se han recibido 248 aceptaciones, que equivalen a 418.074 acciones.
Según las fechas consignadas en el cuadernillo, todas las aceptaciones de la OPA deberán presentarse dentro de los 21 hábiles bursátiles desde el inicio del plazo, que para este caso es entre el 18 de diciembre y el 19 de enero de 2024. Es decir, a esta oferta le restan dos semanas para definirse.
¿Quién es el Grupo Calleja?
El grupo es dueño de la cadena líder de supermercados de El Salvador: Súper Selectos. Tienen 73 años de trayectoria en el mercado, pues se fundaron en 1950, y cuentan con 110 puntos de venta en dicho país.
“Nuestra vasta experiencia en la industria nos ha permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña, así como de empresarios vinculados al sector alimenticio. Contamos con un amplio surtido de más de 40.000 productos y cada día vamos diversificando nuestra oferta de acuerdo con las tendencias de mercado”, dice la empresa en su página web.
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La compañía fue fundada por Daniel Calleja, migrante español que salió del país en medio de la guerra civil. Inició la primera tienda con un modelo de autoservicio y que fue aumentando el número de puntos de venta.
Actualmente, el Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja Hakker, excandidato presidencial de El Salvador y nieto del fundador.
La salida del Grupo Casino
Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.
En cuanto a sus activos en Francia, la compañía francesa ha firmado un pacto con tres socios que se van a hacer con el control y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de la deuda, que se va a ver reducida en 6.100 millones de euros (.6.405 millones de dólares)-
Ese acuerdo supondrá que el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.
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