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Este martes, Ecopetrol comunicó que emitió al mercado internacional de capitales bonos por US$2.000 millones.
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La compañía precisó que esta colocación de bonos hace parte de la estrategia de refinanciamiento y financiación que tiene su plan de inversiones para 2023. Esto “con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 0054 del 10 de enero de 2023″, precisó Ecopetrol.
El detalle de la emisión es el siguiente:
El plazo fijado para el pago de estos bonos: 10 años
Fecha de transacción: 10 de enero de 2023
Fecha de cumplimiento: 13 de enero de 2023
Fecha de vencimiento: 13 de enero de 2023
Monto nominal: US$2.000 millones
Precio: 99,187
Rendimiento: 9,000 %
Tasa cupón: 8,875 %
Periodicidad: semestral
“El libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$ 6.000 millones, equivalente a aproximadamente 3 veces el monto colocado y contó con la demanda de alrededor de 320 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Las condiciones obtenidas evidencian un mejor entorno de mercado en el inicio del 2023 y ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la compañía, sus recientes resultados operativos y financieros, su manejo proactivo de los vencimientos de 2023 y su plan de inversiones recientemente anunciado”, detalló Ecopetrol.
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Se espera que estos dineros sean utilizados para realizar el prepago del saldo del crédito autorizado, mediante la resolución 1928 del 13 de agosto de 2021, para financiar la adquisición del 51,4 % de Interconexión Eléctrica S.A (ISA). También para financiar el plan de inversiones orgánico para este año de Ecopetrol, así como otros gastos (diferentes a inversión), entre los que figuran obligaciones que vencen en 2023.
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