Ecopetrol terminó el proceso de recompra de sus bonos internacionales

Ecopetrol anunció este martes los resultados de la oferta de recompra de bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, así como el pago anticipado de una parte de un préstamo de 2030.

Con esta oferta de recompra (tender offer), anunciada el 8 de octubre de 2024, se pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015.

Tras recibir ofertas por un total de U$803 millones, equivalentes al 64 % del monto en circulación, “superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024, el saldo nominal de estos bonos se redujo de US$1,250 millones a US$447 millones”, explicó la empresa.

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Vale la pena mencionar que la oferta salió al mercado por primera vez el martes 8 de octubre por un monto inicial de US$1.750 millones. Más tarde ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral votó a favor de iniciar una investigación sobre una supuesta violación de los topes de financiación de campañas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La investigación involucra al presidente y al titular de la petrolera estatal Ricardo Roa. Ese jueves, la oferta de Ecopetrol se había frustrado.

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Según explicó la empresa, para completar los demás componentes de la totalidad de la operación de manejo de deuda “realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de US$447 millones”.

Además, hará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo actual es de US$500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030, “crédito cuyo pago parcial anticipado por US$500 millones se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024 (anunciado mediante información relevante el 10 de octubre de 2024)”, dijo la empresa.

“El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos”, dijo la empresa.

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Ecopetrol anunció este martes los resultados de la oferta de recompra de bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, así como el pago anticipado de una parte de un préstamo de 2030.

Con esta oferta de recompra (tender offer), anunciada el 8 de octubre de 2024, se pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015.

Tras recibir ofertas por un total de U$803 millones, equivalentes al 64 % del monto en circulación, “superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024, el saldo nominal de estos bonos se redujo de US$1,250 millones a US$447 millones”, explicó la empresa.

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Vale la pena mencionar que la oferta salió al mercado por primera vez el martes 8 de octubre por un monto inicial de US$1.750 millones. Más tarde ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral votó a favor de iniciar una investigación sobre una supuesta violación de los topes de financiación de campañas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La investigación involucra al presidente y al titular de la petrolera estatal Ricardo Roa. Ese jueves, la oferta de Ecopetrol se había frustrado.

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Según explicó la empresa, para completar los demás componentes de la totalidad de la operación de manejo de deuda “realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de US$447 millones”.

Además, hará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo actual es de US$500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030, “crédito cuyo pago parcial anticipado por US$500 millones se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024 (anunciado mediante información relevante el 10 de octubre de 2024)”, dijo la empresa.

“El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos”, dijo la empresa.

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