Grupo Nutresa no procedió el martes 5 de diciembre con la escritura pública de la escisión, como estaba previsto en el acuerdo entre el GEA y el Grupo Gilinski. De acuerdo con la información publicada en la página de la Superfinanciera, el otorgamiento está sujeto a que se “confirme la ocurrencia de ciertas condiciones contractuales”.
Como dichas condiciones no han ocurrido, “Grupo Nutresa no procederá con el otorgamiento de la escritura pública de escisión en el día de hoy, como había sido previsto inicialmente”, dijo la empresa mediante un comunicado.
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El grupo también mencionó que continuará haciendo seguimiento a los avances de todas las condiciones “contractuales requeridas para el otorgamiento de la escritura y una vez haya verificado su ocurrencia, informará sobre el particular a la Bolsa de Valores de Colombia y al mercado”.
Vale la pena recordar que la Asamblea General de Accionistas del Grupo Nutresa aprobó en junio los estatutos sociales propuestos para la sociedad beneficiaria y los estados financieros con corte al 31 de julio, que sirvieron de base para el acuerdo que llegaron con el Grupo Gilinski. La decisión fue aprobada con el voto favorable del 98,45 % de las acciones presentes en la reunión.
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Y, el pasado viernes 15 de septiembre en reunión extraordinaria, la junta directiva del Grupo Nutresa autorizó la negociación y formalización de algunas modificaciones al acuerdo marco. Por lo que se autorizó a cada uno de los representantes legales para que, conjunta o separadamente, “realicen los ajustes, actividades y adecuaciones a los que haya lugar al proyecto de escisión y sus anexos, en relación con los actos, consentimientos y contratos requeridos, así como para que lleven a cabo y celebren todos los actos y realicen todas las actividades requeridas o convenientes para que surtan todos los trámites necesarios para llevar a cabo la escisión el proyecto de escisión simétrica de Grupo Nutresa S. A.”.
De acuerdo con un comunicado de Nutresa, los cambios aprobados no modifican la sustancia del acuerdo, “solo cambian algunos de los pasos y operaciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos propuestos”.
¿Qué incluyen las modificaciones al acuerdo?
Entre las modificaciones se encuentran que el intercambio de acciones entre Sura, Argos, Nugil, IHC y JGDB se llevará a cabo a través de un intercambio directo, sustituyendo el mecanismo fiduciario inicialmente previsto.
Así las cosas, el acuerdo se realizará en dos momentos: un primer intercambio directo, una vez perfeccionada la escisión de Grupo Nutresa S.A., referente al 77 % de las acciones de la sociedad escindida (en adelante “Nutresa Alimentos”), y un segundo intercambio directo que se adelantará después de realizada la OPA por acciones de Nutresa Alimentos”, se lee en el comunicado.
Además, los oferentes de la OPA por el 23 % restante de acciones de Nutresa Alimentos serán, “de manera conjunta pero no solidaria, Sura, Argos y una entidad que designe IHC, manteniendo el precio acordado inicialmente de US$12 por acción de Nutresa Alimentos”.
Por otro lado, la obligación de Argos y Sura de entregar a IHC, Nugil y JGDB el 87 % de las acciones de Nutresa Alimentos, “se podrá cumplir mediante una combinación de: el número de acciones de Nutresa Alimentos que poseen Argos y Sura, más las que adquieran en la OPA y, el número de acciones de Nutresa Alimentos faltantes para completar el 87 %, compensado en efectivo a razón de US$12 por acción de Nutresa Alimentos faltante.
Así las cosas, una vez se ejecuten todas las operaciones pactadas se logrará que IHC, JGDB, y Nugil sean titulares de una participación no inferior al 77 % de las acciones de Nutresa Alimentos, que Nutresa Alimentos deje de ser accionista de Sura y Argos; que IHC, JGDB, y Nugil dejen de ser accionistas de Sura; y que Sura y Argos dejen de ser accionistas de Nutresa Alimentos.
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