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Nugil y JGDB Holding publicaron el cuadernillo de las segundas OPA por Nutresa y Sura, respectivamente. Cada documento contiene los detalles de la oferta pública de adquisición.
El Grupo Gilinski, en cuanto a Grupo de Inversiones Suramericana S.A., busca hacerse como mínimo al 5 % de las acciones ordinarias suscritas, pagadas y en circulación del Emisor (23,3 millones) y como máximo al 6,25 % (29,2 millones). Cada una por US$9,88, el pago puede hacerse en pesos, según la Tasa Representativa del mercado, o en dólares.
Como garantía, el oferente otorgará una carta de crédito stand-by expedida por First Abu Dhabi Bank.
Las aceptaciones de la oferta deberán presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, entre el 8 de febrero de 2022 y el 28 de febrero. Los destinatarios podrán formular aceptaciones a través de cualquier sociedad comisionista de bolsa miembro de la Bolsa de Valores de Colombia dentro de ese periodo.
Hay que recordar que en la primera ronda de adquisición de acciones por este conglomerado financiero, los Gilinski lograron adquirir 25,3 % de los títulos ordinarios. En la primera OPA de Sura cada acción se vendió a US$8,01, que equivale a $31.642,70, teniendo en cuenta que la Tasa Representativa del Mercado es de $3.950,40.
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Con esta nueva OPA, el objetivo de los Gilinski es incrementar su participación en la compañía con miras, pareciera, a asegurar su lugar en la junta directiva e, incluso, pelear más de un asiento en el directorio. De lograr el máximo propuesto en esta nueva OPA los Gilinski sumarían 31,45 % de las acciones en el conglomerado financiero. Actualmente, el Grupo Argos cuenta con una participación de 36,02 % en Sura.
Entre otros detalles que aparecen en el cuadernillo se destaca que, en caso de que Gilinski obtenga representación en la junta directiva, es probable que ponga a consideración una posible alianza estratégica o una integración entre Sura-Bancolombia y las instituciones que conforman el Conglomerado Financiero GNB Sudameris Colombia. Vale la pena recordar que esta es una intención que también se manifestó en el cuadernillo de la primera OPA por Sura.
Respecto a Nutresa, con la oferta el Grupo Gilinski busca adquirir mínimo el 18,3% de la compañía (83,81 millones de acciones ordinarias) y como máximo el 22,88 % (104,7 millones). El precio de compra sería de US$10,48.
Vale la pena señalar que en el cierre de la primera OPA por Nutresa, JGDB Holdings se hizo a una participación accionaria del 27,69 %, luego de que 3.364 inversionistas accedieran a venderle sus títulos a un valor de US$7,71 por cada una.
El periodo de aceptación durará también 15 días hábiles, entre el 8 de febrero y el 28 del mismo mes, plazo que puede ser extendido.
Este martes, 31 de enero, los títulos de Sura y Nutresa reanudarán su cotización en el mercado bursátil.
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