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En la noche del martes 27 de junio, la junta directiva de Grupo Argos aprobó el acuerdo con IHC Capital Holding, Nugil y JGDB Holding para intercambiar acciones de Grupo Nutresa. Con el visto bueno, Argos avanzará en la desinversión en el negocio de alimentos.
Esta operación concertada es la solución definitiva a las controversias empresariales que desataron las ofertas públicas de adquisición iniciadas por Grupo Gilinski en noviembre de 2021. Con este acuerdo, Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) se dividen el control de Nutresa, Argos y Sura.
Con todas las operaciones que están en el acuerdo marco, por cada acción en Nutresa, Argos recibirá 0,96 acciones de Grupo Sura y 0,28 acciones de Grupo Argos. La junta consideró que la operación sí es conveniente para la sociedad y para los accionistas, pues la desinversión total en Nutresa implicará una participación directa e indirecta en Grupo Sura y en Grupo Argos.
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“La operación es coherente con la visión estratégica trazada por la junta directiva y la administración de Grupo Argos y ha sido estructurada de una forma que le permite a la compañía continuar con el desarrollo de su plan estratégico y de negocios en el sector de infraestructura”, señaló Grupo Argos.
Para la decisión se tuvieron en cuenta los estudios estratégicos y financieros presentados por J.P. Morgan y los análisis legales de Skadden, PPU y Londoño & Arango.
En la sesión se presentó el informe de valoración de J.P. Morgan, que concluyó que los términos de intercambio “son favorables”. En términos prácticos, Argos entregará el 9,9 % del negocio de alimentos de Nutresa y tendrá el derecho a recibir una participación del orden de un 30 % adicional en Grupo Sura.
“Teniendo en cuenta que Grupo Argos no tiene la intención ni la vocación de controlar a Grupo Sura, la participación en esta sociedad que recibirá como consecuencia de la operación será transferida a una fiducia mercantil que conservará los derechos económicos con una instrucción irrevocable de no ejercer los derechos políticos. Mientras dura dicha fiducia, en un plazo máximo de tres años, Grupo Argos tomará decisiones sobre su participación en Grupo Sura que sean consistentes con su especialización en el negocio de infraestructura”, dice el comunicado.
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La transacción también permitirá que el 100 % de los accionistas de Grupo Nutresa, diferentes a IHC, Nugil y JGDB, puedan disponer de su inversión, ya sea intercambiando sus acciones (en las mismas condiciones que tuvieron Grupo Sura y Grupo Argos), recibiendo US$12 por cada acción de la compañía operativa de alimento o permaneciendo como accionistas de Nutresa.
Producto de la escisión, los accionistas de Grupo Nutresa serán también propietarios de acciones de la compañía titular del portafolio.
Además, la comisión designada por la Junta Directiva decidió reiniciar el programa de readquisición de acciones a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia, que se había suspendido temporalmente mientras se avanzaba en los trámites de las aprobaciones corporativas del acuerdo.
Claves para entender el movimiento accionario
A mediados de junio, Grupo SURA, Grupo Nutresa, Grupo Argos, JGDB, Nugil e IHC firmaron un acuerdo que define los términos y condiciones para celebrar una serie de operaciones que, una vez obtenidas las autorizaciones corporativas y regulatorias, implicarán lo siguiente:
- JGDB, Nugil e IHC pasan a ser accionistas controlantes del negocio de alimentos de Grupo Nutresa, con mínimo el 87 % de las acciones.
- JGDB, IHC y Nugil dejan de ser accionistas de Grupo Sura.
- Grupo SURA y Grupo Argos dejan de ser accionistas de Grupo Nutresa.
- Grupo Nutresa deja de ser accionista de Grupo Argos y Grupo Sura.
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