Latam presentó su plan de negocios para salir del capitulo 11
La aerolínea se acogió al Código de Bancarrota de Estados Unidos para salir de la crisis desencadenada por la pandemia. Ya recibió ofertas de financiamiento por más de US$5.000 millones cada una y proyecta para 2024 recuperar la rentabilidad a niveles de 2019.
Latam Airlines Group S.A y algunas de sus filiales deudoras en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú dieron a conocer su plan de negocios a cinco años y los avances en su proceso de financiamiento.
El plan incluye, entre otras cosas, la recuperación de la demanda, el plan de flota y las proyecciones financieras y operacionales hasta 2026. Es valido recordar que la aerolínea acudió el año pasado al proceso de Capítulo 11 del Código de Bancarrota en Estados Unidos por la crisis desencadenada por la pandemia y las restricciones de viajes.
Este jueves, Latam aseguró que ha recibido varias ofertas de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una por más de US$5.000 millones. El hito marca una de las etapas finales previo a la presentación del plan de reorganización.
“A pesar de la dramática crisis que hemos enfrentado, hemos aprovechado al máximo nuestra reestructuración, no solo volviéndonos sustancialmente más eficientes sino también consolidando una mejor propuesta de valor para los clientes, lo que ha sido reafirmado por el gran interés que hemos recibido en proporcionar financiación de salida”, afirmó el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo.
Algunos datos destacados del plan de negocios
Para 2024 la aerolínea proyecta una recuperación de rentabilidad a los niveles de 2019 e incluso un aumento del resultado operacional del 78 % en 2026, comparado con las cifras de antes de la pandemia.
Un resultado que se explicaría por la recuperación total del mercado doméstico (en 2022) y del internacional (en 2024). Según la empresa, las cifras de recuperación se respaldan en el aumento operacional del mercado doméstico de Latam Airlines Brasil hasta la fecha, que ya alcanzó una capacidad del 77 % en agosto, en comparación con 2019. De hecho, se estima que superará el 100 % de los niveles de 2019 a principios de 2022.
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Los mercados domésticos de las filiales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile alcanzaron el 72 % en agosto. Sin embargo, la recuperación internacional del grupo sigue viéndose afectada por las restricciones de viaje en algunos países.
Según las proyecciones, los ingresos aumentarían en un 13 % al 2026, los de pasajeros crecerían 8 % mientras que los de carga alcanzarían un incremento de 59 %, respecto a 2019.
Asimismo, las iniciativas de reducción de gastos durante el Capítulo 11 —que incluyen la mejora de la eficiencia gracias a la transformación digital, la renegociación con proveedores y la reestructuración de flota— sumarían cerca de US$900 millones anuales. Cifra que ha permitido al grupo modificar estructuralmente la base de costos.
Por sí solos los costos de flota suponen 40 % de ahorro anual de caja, comparado con 2019. Entre otras cosas, la aerolínea logró variabilizar sus costos desde un 65 % en 2019 a un 80 % en 2021-2022.
Una de las cifras más relevantes es que Latam proyecta un margen operacional (EBIT) de un 11,2 % en 2026, el más alto desde 2010.
Por otro lado, la aerolínea informó que busca extender el período de exclusividad para presentar su plan de reorganización hasta el 15 de octubre de 2021 y solicitar las aprobaciones hasta el 15 de diciembre de 2021.
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Actualmente, Latam está negociando con varios grupos de interés para acordar un plan de reorganización del Capítulo 11. De ahí que presentó la propuesta de estructura indicativa para su reorganización por US$5.000 millones de financiamiento de capital y ya recibió diversas propuestas.
Latam proyecta un 53 % de operación para septiembre
La aerolínea estima que la proyección operacional de pasajeros para septiembre de 2021 llegue a un 53 %, frente al mismo mes de 2019. La tendencia sigue al alza, con un aumento significativo en el negocio doméstico de Chile (que proyecta un 86 % de operación frente a la proyección de agosto del 70 %) debido al aumento de la movilidad dentro del país.
Para diciembre de este año, el grupo estima una operación (medida en ASK) entre un 65 % hasta un 70 % frente al mismo mes de 2019, por las rutas domésticas y el inicio de rutas a Barcelona, Londres y Milán. Se estiman unos 970 vuelos diarios nacionales e internacionales durante septiembre. Mientras el negocio de carga tiene programados 990 vuelos, un 16% más que en septiembre de 2019. Todas las proyecciones están sujetas a la evolución de la pandemia, así como a las restricciones de viaje.
Latam Airlines Group S.A y algunas de sus filiales deudoras en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú dieron a conocer su plan de negocios a cinco años y los avances en su proceso de financiamiento.
El plan incluye, entre otras cosas, la recuperación de la demanda, el plan de flota y las proyecciones financieras y operacionales hasta 2026. Es valido recordar que la aerolínea acudió el año pasado al proceso de Capítulo 11 del Código de Bancarrota en Estados Unidos por la crisis desencadenada por la pandemia y las restricciones de viajes.
Este jueves, Latam aseguró que ha recibido varias ofertas de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una por más de US$5.000 millones. El hito marca una de las etapas finales previo a la presentación del plan de reorganización.
“A pesar de la dramática crisis que hemos enfrentado, hemos aprovechado al máximo nuestra reestructuración, no solo volviéndonos sustancialmente más eficientes sino también consolidando una mejor propuesta de valor para los clientes, lo que ha sido reafirmado por el gran interés que hemos recibido en proporcionar financiación de salida”, afirmó el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo.
Algunos datos destacados del plan de negocios
Para 2024 la aerolínea proyecta una recuperación de rentabilidad a los niveles de 2019 e incluso un aumento del resultado operacional del 78 % en 2026, comparado con las cifras de antes de la pandemia.
Un resultado que se explicaría por la recuperación total del mercado doméstico (en 2022) y del internacional (en 2024). Según la empresa, las cifras de recuperación se respaldan en el aumento operacional del mercado doméstico de Latam Airlines Brasil hasta la fecha, que ya alcanzó una capacidad del 77 % en agosto, en comparación con 2019. De hecho, se estima que superará el 100 % de los niveles de 2019 a principios de 2022.
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Los mercados domésticos de las filiales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile alcanzaron el 72 % en agosto. Sin embargo, la recuperación internacional del grupo sigue viéndose afectada por las restricciones de viaje en algunos países.
Según las proyecciones, los ingresos aumentarían en un 13 % al 2026, los de pasajeros crecerían 8 % mientras que los de carga alcanzarían un incremento de 59 %, respecto a 2019.
Asimismo, las iniciativas de reducción de gastos durante el Capítulo 11 —que incluyen la mejora de la eficiencia gracias a la transformación digital, la renegociación con proveedores y la reestructuración de flota— sumarían cerca de US$900 millones anuales. Cifra que ha permitido al grupo modificar estructuralmente la base de costos.
Por sí solos los costos de flota suponen 40 % de ahorro anual de caja, comparado con 2019. Entre otras cosas, la aerolínea logró variabilizar sus costos desde un 65 % en 2019 a un 80 % en 2021-2022.
Una de las cifras más relevantes es que Latam proyecta un margen operacional (EBIT) de un 11,2 % en 2026, el más alto desde 2010.
Por otro lado, la aerolínea informó que busca extender el período de exclusividad para presentar su plan de reorganización hasta el 15 de octubre de 2021 y solicitar las aprobaciones hasta el 15 de diciembre de 2021.
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Actualmente, Latam está negociando con varios grupos de interés para acordar un plan de reorganización del Capítulo 11. De ahí que presentó la propuesta de estructura indicativa para su reorganización por US$5.000 millones de financiamiento de capital y ya recibió diversas propuestas.
Latam proyecta un 53 % de operación para septiembre
La aerolínea estima que la proyección operacional de pasajeros para septiembre de 2021 llegue a un 53 %, frente al mismo mes de 2019. La tendencia sigue al alza, con un aumento significativo en el negocio doméstico de Chile (que proyecta un 86 % de operación frente a la proyección de agosto del 70 %) debido al aumento de la movilidad dentro del país.
Para diciembre de este año, el grupo estima una operación (medida en ASK) entre un 65 % hasta un 70 % frente al mismo mes de 2019, por las rutas domésticas y el inicio de rutas a Barcelona, Londres y Milán. Se estiman unos 970 vuelos diarios nacionales e internacionales durante septiembre. Mientras el negocio de carga tiene programados 990 vuelos, un 16% más que en septiembre de 2019. Todas las proyecciones están sujetas a la evolución de la pandemia, así como a las restricciones de viaje.