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Este viernes 16 de junio se suscribió el acuerdo marco y un contrato de transacción de procesos judiciales y administrativos con IHC Capital Holding LLC, Grupo Argos S.A., Grupo de Inversiones Suramericana S.A., JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S., conforme al acuerdo del pasado 24 de mayo de 2023.
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¿Qué incluye el acuerdo?
- Que IHC, JGDB, y Nugil sean titulares de una participación no inferior al 87 % de las acciones de Grupo Nutresa S.A.
- Que Nutresa Alimentos deje de ser accionista de Sura y Argos.
- Que IHC, JGDB, y Nugil dejen de ser accionistas de Sura.
- Que Sura y Argos dejen de ser accionistas de Nutresa Alimentos.
De este modo queda deshecho el enroque de acciones que tenían las empresas consideradas parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y sale Nutresa.
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¿Cuáles son los pasos a seguir?
- El primer paso es que Nutresa separe sus negocios de alimentos del portafolio diversificado (acciones en empresas como Grupo Agros y Grupo Sura). Para ello debe convocar una Asamblea de Accionistas extraordinaria en la que votarán la aprobación de una “escisión simétrica” (por cada acción de Grupo Nutresa, cada accionista mantendrá una acción de Nutresa Alimentos y una de Nueva Sociedad Portafolio).
- Cuando la empresa tenga la aprobada por la asamblea para su división y ambas partes de Nutresa tengan las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rankia) y la Bolsa de Valores de Colombia, IHC, JGDB, Nugil, Argos y Sura suscribirán un contrato de fiducia con el fin de aportar las acciones que cada uno tiene.
- Grupo SURA aporta las acciones de su propiedad en Grupo Nutresa.
- Grupo Argos aporta las acciones de su propiedad en Grupo Nutresa.
- Nugil, JGDB e IHC aportan las acciones de su propiedad en Grupo SURA.
- Grupo Argos y Grupo Sura harán una Oferta Pública de Intercambio por una participación de hasta el 23,1% de Grupo Nutresa (alimentos). Todos los accionistas de Grupo Nutresa (alimentos) tendrán tres opciones a su elección:
- Vender en efectivo a un valor de US$12 por acción (considerando que, en virtud de la escisión, preservan su participación en la nueva compañía de portafolio).
- Intercambiar sus títulos de Grupo Nutresa (alimentos) por acciones de Grupo Sura y de la nueva compañía titular del portafolio. Por cada acción de Grupo Nutresa (alimentos) el accionista recibirá 0,74 acciones de Grupo Sura y 0,56 de la nueva sociedad titular del portafolio. Al final “accionista terminará recibiendo en total 0,96 acciones de Grupo Sura y 0,28 acciones de Grupo Argos (estas son las mismas condiciones que Grupo Argos y Grupo Sura tendrán en el intercambio)”.
- Permanecer como accionistas en Grupo Nutresa (alimentos).
“Grupo Argos participará proporcionalmente con el 22 % de la oferta, mientras Grupo Sura lo hará con el 78 %. Cualquier participación adicional al 10,1 % incluido en el acuerdo de entendimiento que se adquiera en esta oferta, será reembolsada en caja a Grupo Argos y a Grupo Sura por IHC Capital Holding, Nugil o JGDB, a un precio de US $12 por acción”, explicó Argos.
Finalizada la Oferta Pública de Intercambio, Grupo Argos intercambiará con JGDB, Nugil e IHC Capital Holding su participación en Grupo Nutresa (alimentos), recibiendo a cambio acciones de Grupo Sura y de la nueva sociedad (portafolio).
La transacción contempla el intercambio de 254 millones de acciones de Grupo Nutresa (56 %) (con lo cual JGDB, Nugil e IHC Capital Holding llegarían hasta el 87 % de participación en Grupo Nutresa establecido en el acuerdo de entendimiento) por 189 millones de acciones de Grupo Sura (41 %) y 144 millones de acciones de la nueva sociedad titular del portafolio (31 %).
Esto quiere decir que, en esta fase de la transacción, por una acción (1.0) de Grupo Nutresa (alimentos), Grupo Argos y Sura recibirán 0,74 acciones de Grupo Sura y 0,56 acciones de la nueva sociedad titular del portafolio.
Así quedarán las empresas:
- JGDB, Nugil e IHC serán los controlantes de Nutresa Alimentos.
- Grupo SURA y Grupo Argos recibirán las acciones de Nueva Sociedad Portafolio y de Grupo SURA que eran propiedad de Nugil, JGDB e IHC.
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¿Qué pasará con Nutresa portafolio?
Esta parte del Grupo Nutresa será liquidada, en caso de que los accionistas accedan. Estos serían los siguientes efectos:
- Grupo SURA recibirá acciones propias y de Grupo Argos.
- Grupo Argos recibirá acciones propias y de Grupo SURA.
- Los demás accionistas de Nueva Sociedad Portafolio recibirán acciones de Grupo SURA y Grupo Argos.
En conclusión, por cada acción que tiene Grupo Argos en Grupo Nutresa (pre - escisión) recibirá 0,96 acciones de Grupo Sura y 0,28 acciones de Grupo Argos.
Concluida esta operación, Grupo Argos absorbería todas las acciones que reciba de sí misma, lo que implica que todos sus accionistas acrecentarán su participación en la compañía. De la misma manera, Grupo Sura absorbería sus propias acciones, acrecentando la participación de sus accionistas remanentes, entre ellos Grupo Argos.
En este sentido, tanto Grupo Argos como Grupo Sura, continuarán en la búsqueda de socios estratégicos para enfocar todas sus inversiones en sus negocios. “Este negocio materializa una evolución en Grupo Nutresa que vela por la revelación de valor para todos sus accionistas, preservando la relevancia de la compañía para Medellín, Antioquia y Colombia, al mismo tiempo que se logra que este referente regional en la industria de alimentos ahora cuente con una palanca financiera adicional para impulsar su crecimiento a nivel global”, expresó Argos en un comunicado.
Cada una de las distintas etapas de esta operación, deberán contar como condición previa con la debida autorización de la Superintendencia Financiera y las demás autorizaciones regulatorias, según sea aplicable.
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