El futuro de Nutresa: estos son los cambios en el acuerdo entre Gilinski y el GEA

El acuerdo entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y Gilinski para el intercambio de acciones de Grupo Nutresa sigue en pie. Este lunes se suscribió un otrosí al acuerdo macro que se estableció el 15 de junio, la novedad es que ahora se incorporarán las modificaciones que se habían anunciado el 15 de septiembre.

En contexto: Lo que debe saber del movimiento de acciones entre Sura, Argos, Nutresa y Gilinski

En septiembre, Nutresa explicó que los cambios no modifican la sustancia del acuerdo, solo algunos de los pasos y operaciones para lograr los objetivos. Al final de los movimientos, básicamente, Grupo Gilinski se quedará con Nutresa y el GEA seguirá con Argos y Sura.

Las modificaciones, según Grupo Sura, permitirán “mayor celeridad” en el cumplimiento de los objetivos. Con la firma de este otrosí, sigue en marcha toda la operación, incluyendo la gestión de las aprobaciones regulatorias.

También lea: Escisión de Grupo Nutresa todavía no es oficial: ¿por qué?

Estos son los cambios más importantes:

• Inicialmente, el acuerdo incluía un mecanismo de patrimonio autónomo, ahora habrá un intercambio directo de acciones, en dos momentos:

1. El primer intercambio se realizará cuando esté lista la escisión de Grupo Nutresa. Grupo Sura y Grupo Argos entregarán el 45,5 % de acciones de Nutresa a Nugil S.A.S., JGDB Holding S.A.S. e IHC Capital Holding LLC. Desde ese momento, Nugil, JGDB e IHC tendrán una participación del 76,9 % de Nutresa.

Nugil, JGDB e IHC entregarán a Grupo Sura y Argos acciones de Grupo Sura y de la Sociedad Portafolio S.A en un porcentaje equivalente.

2. El segundo intercambio ocurrirá cuando termine la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Nutresa.

• Las condiciones de la OPA inicialmente pactadas permanecen, a excepción de los siguientes puntos:

- Según los acuerdos, Grupo Sura y Argos debían lanzar una OPA por el 23,1 % de las acciones de Nutresa, en efecto se lanzará la OPA por el mismo porcentaje, “conjunta más no solidariamente” por Grupo Sura y Argos con una entidad que será designada por IHC.

También lea: Grupo Gilinski convocó a una asamblea extraordinaria del Grupo Sura

- La obligación de Grupo Sura y Argos de entregar el 10,1 % de acciones de Nutresa a JGDB, Nugil e IHC se podrá cumplir pagando en dinero, a los USD$12 que se definieron en los acuerdos.

- Si el porcentaje de aceptaciones de la OPA excede el 10,1 % de acciones de Nutresa, las acciones que superen ese porcentaje serán adquiridas directamente por el vehículo IHC, al precio de USD$12.

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El acuerdo entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y Gilinski para el intercambio de acciones de Grupo Nutresa sigue en pie. Este lunes se suscribió un otrosí al acuerdo macro que se estableció el 15 de junio, la novedad es que ahora se incorporarán las modificaciones que se habían anunciado el 15 de septiembre.

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En septiembre, Nutresa explicó que los cambios no modifican la sustancia del acuerdo, solo algunos de los pasos y operaciones para lograr los objetivos. Al final de los movimientos, básicamente, Grupo Gilinski se quedará con Nutresa y el GEA seguirá con Argos y Sura.

Las modificaciones, según Grupo Sura, permitirán “mayor celeridad” en el cumplimiento de los objetivos. Con la firma de este otrosí, sigue en marcha toda la operación, incluyendo la gestión de las aprobaciones regulatorias.

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Estos son los cambios más importantes:

• Inicialmente, el acuerdo incluía un mecanismo de patrimonio autónomo, ahora habrá un intercambio directo de acciones, en dos momentos:

1. El primer intercambio se realizará cuando esté lista la escisión de Grupo Nutresa. Grupo Sura y Grupo Argos entregarán el 45,5 % de acciones de Nutresa a Nugil S.A.S., JGDB Holding S.A.S. e IHC Capital Holding LLC. Desde ese momento, Nugil, JGDB e IHC tendrán una participación del 76,9 % de Nutresa.

Nugil, JGDB e IHC entregarán a Grupo Sura y Argos acciones de Grupo Sura y de la Sociedad Portafolio S.A en un porcentaje equivalente.

2. El segundo intercambio ocurrirá cuando termine la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Nutresa.

• Las condiciones de la OPA inicialmente pactadas permanecen, a excepción de los siguientes puntos:

- Según los acuerdos, Grupo Sura y Argos debían lanzar una OPA por el 23,1 % de las acciones de Nutresa, en efecto se lanzará la OPA por el mismo porcentaje, “conjunta más no solidariamente” por Grupo Sura y Argos con una entidad que será designada por IHC.

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- La obligación de Grupo Sura y Argos de entregar el 10,1 % de acciones de Nutresa a JGDB, Nugil e IHC se podrá cumplir pagando en dinero, a los USD$12 que se definieron en los acuerdos.

- Si el porcentaje de aceptaciones de la OPA excede el 10,1 % de acciones de Nutresa, las acciones que superen ese porcentaje serán adquiridas directamente por el vehículo IHC, al precio de USD$12.

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