Antes de que sonara la campana de la Bolsa de Nueva York a las 9:30 a.m. de ayer para oficializar la colocación de acciones del Grupo Aval en forma de American Depositary Receipts (ADR nivel 3), el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, el jefe del conglomerado, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, posaron para los fotógrafos en frente del edificio de la New York Stock Exchange (NYSE). En su fachada, un enorme cartel daba la bienvenida al grupo financiero a Wall Street.
Dentro de la bolsa, cientos de corredores con chaquetas azul oscuro esperaban, como a diario la apertura del mercado mientras revisaban sus monitores y los mercados en Asia. En seguida, en el balcón, Sarmiento Gutiérrez y Sarmiento Angulo se hicieron presentes y estuvieron listos para oír la campana.
Cuando por fin sonó, los banqueros —acompañados por su familia— aplaudieron para dar la bienvenida a su título. En varias pantallas del parqué, a los pocos minutos comenzó a leerse Grupo Aval. La acción —que comenzó a negociarse bajo el nemotécnico AVAL— abrió en US$13,50.
“Esto es muy importante para nosotros porque es un paso a las ligas mayores. Nueva York es la capital del mundo y desde hace mucho queríamos estar acá”, manifestó Sarmiento Angulo mientras la acción del grupo continuaba en ascenso en los monitores de la NYSE. A las 9:51, mientras los corredores comenzaban a ponerse más activos, el título ya estaba en US$13,56 y en ese rato alcanzó los US$13,68. “Mi intención es que cada vez haya más acciones en manos del público”.
El monto adjudicado por el Grupo Aval en la Bolsa fue de US$1.265 millones, lo cual se traduce en 1.874’074.000 acciones. “La capitalización se usará para fortalecer a nuestros bancos y las operaciones en Colombia”. Esto significa, según detalló el banquero, proveer a entidades como Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco Popular, Corporación Financiera Colombiana, Porvenir y el BAC Credomatic para aumentar su capacidad operativa.
“Nuestra nueva base de accionistas es fenomenal. Además tenemos otros inversores bastante sofisticados. Son de largo plazo, ya que no toman las acciones para revenderlas”, manifestó Sarmiento Gutiérrez, quien se declaró satisfecho con la sobredemanda de los títulos en el parqué de Nueva York. Lo anterior significa que inversionistas institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia están con sus ojos puestos en el grupo.
Una de las razones para proceder a la emisión de acciones en la NYSE, explicó Sarmiento Angulo, es que el mundo atraviesa en la actualidad una buena situación de liquidez. Por ejemplo, añadió, Estados Unidos está pasando un buen momento económico en el que hay mucho dinero. “Adicionalmente, Colombia está en un magnífico momento para venir a los mercados públicos”.
“Lo que uno quiere lograr en una emisión como esta es darle suficiente valor a la compañía para proteger a los accionistas y ofrecer suficiente valor hacia adelante”, dijo Sarmiento Gutiérrez, quien manifestó que dentro de los planes de internacionalización del grupo que preside se sigue mirando mercados hispanoparlantes. “En Centroamérica hemos consolidado nuestra presencia. Sigue siendo un mercado interesante. También, están algunas islas del Caribe e incluso España”, precisó.
Entretanto, el vicepresidente y jefe regional para clientes corporativos de la Bolsa de Nueva York, Alexandre Ibrahim, aseguró que los inversionistas no ocultan su interés por Latinoamérica y, en especial, por Colombia y Perú. También contó que otras empresas colombianas —cuyos nombres no puede revelar aún— han manifestado a la NYSE su intención de enlistarse.
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@hector_sandoval