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Netflix Inc. planea vender US$1.600 millones en bonos, su mayor venta en dólares, conforme continúa expandiendo su programación y atrayendo nuevos suscriptores.
El servicio de televisión en línea más grande del mundo utilizará los ingresos para adquirir más contenido y para producción y desarrollo, entre otros propósitos corporativos generales, dijo en un comunicado la compañía con sede en Los Gatos, California. Las letras a 10,5 años no se pueden volver a comprar y se espera que su precio sea fijado hoy, según una fuente con conocimiento del tema, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
Inversionistas de todo el mundo han pedido a gritos deuda de Netflix en los últimos años, ya que las tasas de interés extremadamente bajas sobre los bonos gubernamentales los lleva a comprar activos más riesgosos y de mayor rendimiento. Eso encaja con la estrategia del creador de "House of Cards" y "Stranger Things", que está consumiendo dinero en efectivo a medida que invierte en contenido para impulsar el crecimiento de suscriptores.
El plan parece estar funcionando. Netflix agregó casi 5,3 millones de clientes en el tercer trimestre, su mejor periodo julio-agosto de la historia. Sin embargo, la compañía ha duplicado su deuda a casi US$5.000 millones en los últimos 18 meses, y puede vender otros US$3.000 millones de bonos para esta época del próximo año, según un informe de Bloomberg Intelligence. La empresa planea gastar hasta US$8.000 millones el próximo año.
Los costos endeudamiento de las compañías con calificaciones basura similares a las de Netflix se redujeron la semana pasada a su nivel más bajo en más de tres años. Los rendimientos en bonos emitidos por empresas calificadas B cayeron a 5,21% la semana pasada, el nivel más bajo desde septiembre de 2014, muestran los datos del índice Bloomberg Barclays.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo & Co. están gestionando la venta de bonos, dijo la persona con conocimiento del asunto.