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Después de ser rechazado varias veces, Occidental Petroleum Corp. realizó una oferta pública el miércoles de US$38.000 millones para comprar Anadarko Petroleum Corp., que busca desarticular una adquisición propuesta por Chevron Corp. La oferta en efectivo y acciones de US$76 por acción por el productor de petróleo y gas natural de The Woodlands, Texas, es un 20 por ciento mayor que el acuerdo de Chevron por US$33.000 millones del 12 de abril.
La adquisición sería la más grande jamás propuesta por Occidental, que tiene un valor de mercado de US$46.600 millones, y sería la mayor compra de un productor de petróleo en al menos cuatro años. Requeriría que Anadarko pague un cargo por cancelación de US$1.000 millones a Chevron. La oferta de Occidental reuniría a dos productores de gas natural y petróleo de segundo nivel, en oposición a la oferta de Chevron para crear una nueva "ultra mayor" para competir contra Exxon Mobil Corp.
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"Esto resalta el valor potencial de la Cuenca Pérmica", dijo Rob Thummel, director gerente de Tortoise Capital Advisors, que administra los activos relacionados con energía. "Chevron peleará porque la superficie en la Cuenca Pérmica encaja muy bien con su área existente, aumentando el potencial de sinergias operativas mejores a las esperadas".
La adquisición reforzaría la posición de liderazgo de Occidental en la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y Nuevo México. Este sector es el principal parche de crudo de rápida expansión y ha ayudado a convertir a EE.UU. en un exportador neto, transformándolo además en un productor más grande que Arabia Saudita. A principios de este año, Chevron presentó ambiciosos planes de crecimiento para la cuenca.
Representantes de Chevron y Anadarko no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En una carta a la junta directiva de Anadarko, la directora ejecutiva de Occidental, Vicki Hollub, dijo que su compañía ha presentado tres ofertas desde fines de marzo. Occidental dijo que completó su proceso de "due diligence" en el acuerdo y que cuenta con un financiamiento cubierto por Bank of America Merrill Lynch y Citigroup Inc.
Las acciones de Anadarko repuntaron hasta un 12 por ciento a US$71,71 a las 9:46 a.m. en Nueva York, mientras que Occidental se desplomó hasta un 4,2 por ciento. Los bonos de ambas empresas cotizan a la baja.
La última oferta puede no ser tan atractiva como la de Chevron para los accionistas de Anadarko, a pesar del mejor precio. La menor magnitud y el balance general de Occidental frente Chevron pueden representar una mayor incertidumbre sobre sus perspectivas para concretar un acuerdo. Tampoco es evidente la manera en que Occidental financiaría la gigantesca planta de gas natural licuado de Anadarko que se está construyendo en Mozambique, aunque Hollub dijo el miércoles en una conferencia telefónica con analistas que su compañía es capaz de manejar el proyecto.