Plazo para intercambiar bonos de Avianca se acabará mañana

Avianca Holdings extendió dos días más la fecha límite para que los tenedores de bonos interesados en intercambiarlos por unos nuevos hagan su oferta y la compañía pueda comenzar la liquidación. El nuevo plazo será a las 12:01 a. m. (hora Nueva York) del viernes 01 de noviembre de 2019.

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Se trata de US$550 millones en bonos emitidos entre 2012 y 2013 que tienen una tasa cupón del 8,375% y vencimiento en mayo de 2020. Los nuevos tendrán tres años más de plazo. El intercambio hace parte de la estrategia de la aerolínea para conseguir un alivio financiero luego de varios periodos con resultados negativos y está consignado en el plan de transformación corporativa presentado públicamente en febrero de este año.

Adrian Neuhauser, director financiero de firma, aseguró que se trata de la extensión final: “esperamos que esta sea la última oportunidad para los tenedores de los bonos existentes de participar en la oferta de intercambio antes de su vencimiento”.

Con corte a este miércoles a las 12:01 a. m., los bonos existentes que se han presentado válidamente para el intercambio y no se han retirado acumula un monto acumulado de capital de $484.419.000, equivalente a 88,1 % del total, según confirmó el agente de información.

De acuerdo con la información reportada al mercado financiero el 25 de octubre, la compañía emitió un comunicado indicando que extendía el plazo hasta hoy 30 de octubre, por lo que se esperaba conocer hoy el balance final. Esta es la quinta vez que se establece un plazo, lo que significa que se habrá extendido cuatro veces en total.

Avianca explicó que todos los bonos existentes intercambiados serán elegibles para recibir la remuneración de intercambio completa que es de US$1.000, valor que se compone de sumar la remuneración base de intercambio (US$950) con la prima por participación temprana (US$50), sin incluir los intereses acumulados.

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Además, la holding acordó pagarle al intermediario que hace las solicitudes una tarifa igual a US$2,50 por cada US$1.000 del monto de capital de los bonos existentes presentados de manera válida. Dicha tarifa solo se pagará con respecto a los primeros US$400.000 bonos que hayan sido presentados de manera válida por cualquier tenedor individual y sean aceptados para el intercambio, y en relación con las ofertas presentadas después del 12 de septiembre de 2019.

Avianca Holdings extendió dos días más la fecha límite para que los tenedores de bonos interesados en intercambiarlos por unos nuevos hagan su oferta y la compañía pueda comenzar la liquidación. El nuevo plazo será a las 12:01 a. m. (hora Nueva York) del viernes 01 de noviembre de 2019.

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Se trata de US$550 millones en bonos emitidos entre 2012 y 2013 que tienen una tasa cupón del 8,375% y vencimiento en mayo de 2020. Los nuevos tendrán tres años más de plazo. El intercambio hace parte de la estrategia de la aerolínea para conseguir un alivio financiero luego de varios periodos con resultados negativos y está consignado en el plan de transformación corporativa presentado públicamente en febrero de este año.

Adrian Neuhauser, director financiero de firma, aseguró que se trata de la extensión final: “esperamos que esta sea la última oportunidad para los tenedores de los bonos existentes de participar en la oferta de intercambio antes de su vencimiento”.

Con corte a este miércoles a las 12:01 a. m., los bonos existentes que se han presentado válidamente para el intercambio y no se han retirado acumula un monto acumulado de capital de $484.419.000, equivalente a 88,1 % del total, según confirmó el agente de información.

De acuerdo con la información reportada al mercado financiero el 25 de octubre, la compañía emitió un comunicado indicando que extendía el plazo hasta hoy 30 de octubre, por lo que se esperaba conocer hoy el balance final. Esta es la quinta vez que se establece un plazo, lo que significa que se habrá extendido cuatro veces en total.

Avianca explicó que todos los bonos existentes intercambiados serán elegibles para recibir la remuneración de intercambio completa que es de US$1.000, valor que se compone de sumar la remuneración base de intercambio (US$950) con la prima por participación temprana (US$50), sin incluir los intereses acumulados.

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Además, la holding acordó pagarle al intermediario que hace las solicitudes una tarifa igual a US$2,50 por cada US$1.000 del monto de capital de los bonos existentes presentados de manera válida. Dicha tarifa solo se pagará con respecto a los primeros US$400.000 bonos que hayan sido presentados de manera válida por cualquier tenedor individual y sean aceptados para el intercambio, y en relación con las ofertas presentadas después del 12 de septiembre de 2019.